Qui sommes nous ?

 

Situé à Obernai en Alsace, Filigrane Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant créé en 2008.

Le cabinet a été fondé par Eric Gillet dont l’expérience professionnelle de plus de vingt ans a été acquise dans différents réseaux financiers et d’assurances, tant dans des fonctions commerciales que managériales.

anacofiLe cabinet est certifié  par l’ANACOFI-CIF, qui intervient pour toutes problématiques en rapport avec l’organisation et la structuration du patrimoine privé et professionnel.

Notre approche est basée sur une méthode simple en quatre étapes:

  • Le recueil d’informations,
  • Le bilan patrimonial,
  • Les préconisations,
  • Le suivi personnalisé.

 

Nous nous déplaçons au besoin à domicile ou dans votre entreprise.

Une offre patrimoniale spécifique est également dédiée aux moins de 35 ans .

 

Un cabinet de gestion de patrimoine indépendant et performant

Afin de vous apporter un service de qualité ainsi qu’une relation pérenne, le cabinet pratique l’inter-professionnalité; ainsi les compétences croisées d’experts-comptables, d’avocats, de notaires et d’experts immobiliers constituent le meilleur gage d’indépendance.

Parce que nous sommes engagés dans une démarche de transparence, vous pouvez téléchargez ici notre D.E.R. (fiche d’information légale / document d’entrée relation).

 

Pour prendre rendez-vous et bénéficier d’un vrai bilan patrimonial personnalisé contactez-nous :