Filigrane Patrimoine vous propose de réaliser un bilan patrimonial personnalisé. Ainsi nous pourrons définir ensemble la meilleure stratégie de gestion de votre patrimoine.

Le bilan patrimonial est un élément indispensable pour vous conseiller au plus près ; en effet, il vous permet d’avoir une vision globale de votre patrimoine.

Notre expert, indépendant, vous présente votre bilan patrimonial, le commente et vous fait part de ses conseils pour optimiser votre situation patrimoniale.

Vous aurez donc :

des solutions produits (placements financiers, investissements immobiliers, assurance prévoyance,…)
des conseils spécialisés (création de SCI, aménagement du régime matrimonial, rédaction d’une assurance-vie, succession…)
accès à des spécialistes si nécessaire (avocat fiscaliste, notaire, expert comptable, conseil juridique,…)

Nous pouvons, grâce à notre expertise , déterminer le scénario le mieux adapté à votre situation.

En fonction de vos attentes et objectifs, nous pouvons également établir un diagnostic prévoyance ou un bilan retraite.

Vous habitez en Alsace ? Strasbourg, Obernai,… rencontrons nous pour établir votre bilan patrimonial personnalisé !

Pourquoi faire un Bilan Patrimonial ?

Parmi l’ensemble des opérations patrimoniales qui vous sont offertes, le bilan patrimonial est souvent délaissé car méconnu… et pourtant c’est sans doute l’une des plus rentables !

Vous ferez un point sur votre situation familiale et le choix de votre régime matrimonial
Vous ferez un point sur votre situation professionnelle et vos perspectives de carrières
Vous aurez une vision globale de votre patrimoine financier et immobilier
Vous saurez si votre patrimoine est correctement équilibré
Devez vous organiser votre succession ? Peut être pouvez vous faire des donations !
Vous saurez quelle est votre capacité d’épargne mensuelle
Vous aurez des objectifs patrimoniaux

Prenez les choses en mains, et contactez nous afin d’y voir plus clair. Nous pouvons nous rencontrer dans nos locaux à Obernai, ou bien nous pouvons venir vous rencontrez sur Strasbourg, ou plus généralement en Alsace.

Profitez de la période estivale pour y voir plus clair !